河南资本市场又添新成员!第80个上市公司正式报到 棕榈股份千里迢迢“入籍”河南

河南日报客户端记者樊霞

新型城镇化、乡村振兴以及生态文明建设等一系列国家政策相继出台,让正在转型发展的企业渴望抓住新一轮风口。

作为省级国有投资公司,中原豫资投资控股集团有限公司(简称“豫资控股集团”)旗下的河南省豫资保障房管理运营有限公司(简称“豫资保障房”)不到半年时间,成功牵手广东上市公司棕榈生态城镇发展股份有限公司(简称“棕榈股份”),成为其具有控制权的第一大股东,使相隔1500多公里的国资和民企两股资本力量高度融合,共同聚焦生态绿色建设等多领域发展。

6月19日,郑州市。棕榈股份在为其举行的迁址签约仪式上正式亮相,宣布“户籍”由广东省中山市变更为河南省郑州市,成为我省第80家上市公司。

高度共识合作达成

一家广东公司何以成为河南的公司?

公开资料显示,棕榈股份创始于1984年,于2010年在深交所上市,是国内率先转型“生态城镇”业务领域、助力国家新型城镇化与生态文明建设的现代企业。出于战略发展需要,在当前的经济与金融环境下,棕榈股份需要更多资源、融资渠道等方面的支持,推动自身生态城镇事业的进一步壮大。

而豫资保障房为豫资控股集团100%控股子公司。豫资控股集团2011年成立,注册资本100亿元,截至2018年底,资产总规模2671.77亿元,净资产797.75亿元,是河南省政府批准成立的省级投融资公司,由省财政厅履行出资人职责,是省级保障性安居工程统贷统还平台公司。2018年,豫资控股集团根据河南省高质量发展的需求积极转型、升级发展模式,文化旅游产业加绿色环保成豫资控股集团重要的支柱产业。

双方企业发展经营理念高度一致,迅速达成合作意向。

2018年11月10日,豫资控股集团成立了棕榈股份并购项目工作小组,并同时启动了项目准备工作。当年12月10日,正式启动对收购棕榈股份控制权的现场尽调。尽调成员分成三个小组,马不停蹄、不分昼夜地对棕榈股份总部、主要项目进行了现场尽调。

2019年2月2日,河南省财政厅出具了同意豫资控股集团收购棕榈股份控制权的批复。2月12日晚间,棕榈股份发布公告称,公司控股股东、董事长吴桂昌及其一致行动人和总经理林从孝将共计1.95亿股,占棕榈股份总股本13.1%的股份,转让给河南省财政厅实控的豫资控股集团全资子公司豫资保障房。转让完成后,豫资保障房成为棕榈股份第一大股东。

5月13日,豫资保障房收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》,棕榈股份现股东与豫资保障房签署的《表决权委托协议》已满足生效条件,豫资保障房成为公司单一拥有表决权份额最大的股东,豫资保障房成为上市公司具有控制权的股东,河南省财政厅成为上市公司实际控制人。

5月17日晚,棕榈股份发布公告称,公司召开董事会选举通过潘晓林女士为第四届董事会董事长。紧接着,6月14日,棕榈股份发布2019年第二次临时股东大会决议公告显示,会议审议表决通过了变更公司注册地址、调整公司经营范围、修订《公司章程》的三个议案。

至此,不到半年时间,这场并购重组高效完成。按照协议,棕榈股份注册地随之迁往郑州。

棕榈股份迁址受到了热情欢迎,郑州市各区都伸出了“橄榄枝”。经过反复磋商沟通,郑东新区管委会以更优惠的配套措施、更高效开放的营商环境,成功将这棵“棕榈”引栽到了本区。并和豫资控股集团通力协作,短短69天就办妥了棕榈股份入驻的全部手续,6月18日,棕榈股份拿到了郑州的营业执照。6月19日,棕榈股份与郑东新区管委会、豫资控股集团达成协议,豫资控股集团总部将在郑东新区龙湖金融岛落户,棕榈股份总部将在白沙园区落户,以推动郑东新区新型城镇化发展、生态旅游产业升级。

“棕榈股份注册地迁址郑州,将为郑州带来税收和就业机会。从长远来看,公司核心技术及优势项目引入当地,也将促进同类产业的发展,产生‘鲶鱼效应’。”一位业界观察人士说。

“执子之手”意在长远

由于“新东家”入主,棕榈股份被寄予厚望,但又因业绩下滑遭受质疑。对此,豫资控股集团方面认为,棕榈股份作为成熟的生态城镇服务商,豫资控股集团更看重其在园林绿化、生态城镇建设方面的优势,“豫资控股集团一向以中长期投资为主,而这些恰恰是中长期收益项目。”

据了解,在省委、省政府的决策部署下,豫资控股集团一直致力于将低成本的中长期资金引进河南,在资金方面为全省的城镇化建设提供强有力的“输血”保障。

近年来,豫资控股集团先后成功实施全省”支持产业集聚区基础设施百亿计划”“城中村改造双百亿计划”“公租房建设三百亿计划”“棚户区改造项目千亿计划”等多个投融资计划,以及其管理的3000亿规模的河南省新型城镇化发展基金,发起设立1000亿的河南省现代服务业基金等,在全省范围内累计支持各类项目900多个,可谓做得有声有色。

但豫资控股集团并不满足于此,而是积极寻求更深入的合作方式和更广阔的合作空间。如果说棕榈股份出于战略发展需要寻求合作,对于豫资控股集团来说,并购棕榈股份的内涵则更为丰富。

棕榈股份生态城镇项目

随着国家生态文明建设和新型城镇化的持续推进,行业发展迎来了前所未有的发展机遇。河南是全国重要的粮食和农业生产大省,也是中国古代文明发祥地之一,文化旅游资源丰富。目前,河南已拥有18个国家级特色小(城镇)、省级重点示范镇第一批68个。但在业内人士来看,我省的生态城镇建设及特色小镇发展还在起步阶段,虽然发展速度较快,但产业基础较为薄弱。而棕榈股份在产业运营和小镇(新型产业城区)规划上有着明显的优势。随着股权转让的顺利实施,双方将充分发挥协同效应,在生态城镇领域展开深度合作。

国有平台公司市场化转型,一直是豫资控股集团思考的命题。如何利于国有资本放大功能、保值增值、提高竞争力,需要不断深化改革,深入探索。本次并购重组既有利于提高国有资产证券化率,也是国企混改的有益探索,无疑将有利于激发国资经营管理新活力。

更直接的意义是,豫资控股集团通过上市公司平台投资产业、整合政府资源,盘活存量资产并转化为资金,以股权为纽带,利用资本市场进行资本运作,提升公司的业务竞争力和行业地位,成为省政府推动新型城镇化进程的重要抓手。

“作为省属功能类企业和省级国有投融资公司,我们必须时刻牢记自己的功能定位,聚焦主业,要用市场化的手段完成好省委省政府的重大决策。”豫资控股集团董事长秦建斌表示。

转型新思路投资新逻辑

在豫资控股集团的发展布局中,此次并购棕榈股份,不仅是集团转型发展的标志,也充分体现出其背后的投资逻辑。

自成立以来,豫资控股集团集团始终坚守站位全省大局、服务市县发展的理念,重点围绕新型城镇化项目、棚户区改造、PPP项目、产业基金等领域开展业务。

随着新型城镇化和政府投融资体制改革的推进,按照豫资控股集团战略发展规划,集团的运营也面临转型升级:要从资金“通道业务”转向“专业化资本运营”;同时拓展资产管理业务,通过加大对外投资控股与收购,将业务相关板块企业进行整合。

2018年,豫资控股集团根据省政府批准的功能定位,按照“轻资产、轻架构、简模式、广覆盖”的运作机制,围绕“产城融并举,内联外引,深化过国企改革,打造业务合作生态圈,支持河南高质量发展”的整体思路,提出豫资控股集团将打造成基础设施投资服务主体、战略新兴产业投资和引导主体、国有资产管理主体和国有资本运营主体。

豫资控股集团确定进行“1+3”战略布局。“1”即党的建设高质量;“3”即绿色环保、文化旅游和重装工业物流三大主营业务板块的打造,重点支持3个区域,即郑州大都市区、洛阳副中心和我省承接的长江经济带和长三角经济带产业转移经济带;并以文旅行业为切入点积极推动集团市场化转型。

与此同时,豫资控股集团的多元化融资渠道也更加完善,出资能力增强,“三结合”+“三打通”成为其显著特点。“三结合”即中期和长期相结合,直接融资和间接融资相结合,政策性资金和市场化资金相结合。“三打通”即银行资金和保险资金打通,老债和新债滚动打通,基金和上市公司打通。

在此背景下,并购重组棕榈股份成功,直接帮助豫资控股集团实现了政策性资金和市场化资金相结合,打通了基金和上市公司资金流动渠道,让豫资控股集团的融资循环更加通畅。而棕榈股份的“生态优先、民生为本、产业兴旺”的生态城镇模式,可助力豫资控股集团通过抓资本、促落地,加快转型发展。

综上可知,棕榈股份“入籍”河南,对于豫资控股集团来说,更在于“落一子而全盘活”之要义。

优势互补共建美好明天

河南资本走出去,高端资源引进来。“并购重组旨在引进先进的生产力和科学的生产关系。”秦建斌在采访中明确表达了这一观点,“我们是棕榈股份具有控制权的第一大股东,但决不控制棕榈股份的发展。”

6月12日,豫资控股集团旗下的河南省中豫文旅投资有限公司(简称中豫文旅投资)总经理侯杰从三门峡考察归来,将就黄河天鹅湖旅游度假区等项目和棕榈股份进行合作。此外,中豫文旅投资还准备将棕榈股份的浔龙河模式、时光系列、乡愁系列、三千漓等模式引入河南。

事实上,早在今年2月份,棕榈股份就已经组建专业团队进驻河南,并与中豫文旅投资达成了全面合作,双方已实地调研河南多个重点文旅项目,为后续的项目落地打下了良好基础。

“棕榈股份适时引入战略股东豫资控股集团,双方将在产业协同、资源整合、项目投融资、资本运作等方面优势互补、短板互冲。”潘晓林说。

“优势互补、短板对冲”是豫资控股集团“朋友圈”里的合作原则。合作伙伴国开行河南省分行有关负责人就深有体会:鉴于豫资控股集团始终关注社会经济发展的薄弱环节,以及在产业项目领域独到的选择眼光,愿意优先给予豫资控股集团重点项目融资支持。在棕榈股份迁址郑州签约仪式上,央企中信集团子公司及银行与豫资控股集团也签订了合作协议,表示将在工程建设产业、医疗养老产业、金融服务产业等多个方面进行深度合作。

基于此原则,豫资控股集团充分发挥了“朋友圈”的优势:与中国国新、清华启迪、IDG资本、中青旅、中科院大化所等知名投资机构、运营机构和院所合作,引进先进的服务业业态进入河南。

棕榈股份贵州云漫湖国际休闲旅游度假区项目

此次牵手棕榈股份,棕榈股份布局河南生态城镇战略的三大核心优势能力颇为引人注目:一是因地制宜的顶层策划能力,解决生态城镇“建什么、怎么建”的前端问题;二是打造专业优质的运营团队,解决生态城镇“如何运营”的问题;三是输出与时俱进的产业内容,解决生态城镇“可持续发展”和更新迭代机制的问题。

这一优势将对河南城镇化发展及乡村振兴起着积极的推动作用。反过来,根据协议,豫资控股集团也将在项目业务领域、金融等方面和棕榈股份进行全方位合作。

有了豫资控股集团的鼎力支持,对于未来棕榈股份的发展,潘晓林信心十足,“公司将继续维持在粤港澳大湾区的优势地位,同时重点布局河南省域,通过轻资产化的方式,全面进行模式输出。”

棕榈股份迁址仅仅是开始,集团规划蓝图的实现关键在人才。“2019年,我们将围绕省委省政府决策部署,以党的建设高质量打造豫资控股集团人才队伍的高质量,通过高质量的人才队伍来投资高质量的项目,通过高质量的项目支持全省高质量的发展。”秦建斌说。

乘风破浪再出发。当前,生态文明建设已经纳入国家发展总体布局,建设美丽中国的号角已经吹响。豫资控股集团将不忘初心,牢记国企使命,不断探索,为建设美丽河南、让中原更加出彩而努力奋斗!

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